[太陽能報價]EnergyTrend每週報價 2011/09/28

fatlone:

現在說可能有點馬後炮, 但我先前已經覺得多晶硅價格會比市場共識跌得更快(早前看的報道認為11, 12月見45美元或以下), 現在有望10月份就跌穿45美元, 情況持續的話那就是十月尾見40元, 這是現時最強力的利好, 獲利空間得以從上游釋放, 除硅料廠外, 全個行業都受惠

如果硅料價上升, 則可以先假定需求開始上升, 要留意這個訊號, 一旦確認轉勢, 以現價來說, >50%的升幅是很大機會的

硅料價格下跌視為需求持續下降, 這當然是利淡, 但當硅料跌幅比較快, 則可以改善毛利率, 這個星期的報價正是反映了這個情況

值得highlight的是模組價並沒有下跌, 顯示已經沒有再下調的空間, 就需求再弱, 總不會做蝕本生意, 只要待上游成本下降, 模組廠就能獲利了

跌幅最大是多晶硅, 之後是多晶硅片, 而卡姆丹克主力的單晶硅片跌幅再一次少於多晶硅片, 我越來越期待Q4的表現, 可惜, Q4的表現可能要等到annual report才看得到, 2010年是三月中發佈的

至於Q3成績, 2010年是10月中發佈, 我們可以期待2,3個星期之後712會在行業環境惡劣的情況下交出的成績

希望會保持盈利

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19 Responses to [太陽能報價]EnergyTrend每週報價 2011/09/28

    • fatlone 說道:

      david兄, TAN一次過買晒所有最大既太陽能股, 如果看好太陽能呢隻就搞掂

      我之前都睇過呢隻, 但今次經你share, 原來佢依家連港股都買埋, 3800成為第二大重倉股, 正路, 遲尐應該會成為第一

      頭五位既選股我覺得個基金揀得正路, 入面有2隻cost leader+2隻最大既設備製造商, 前2者係最大隻, 後2者係最好賺

      出奇既地方仲有:

      1) sunpower個weighting比我想像中細, 唔通佢真係咁唔看好SPWRA? 照牌面睇呢間野應該再渣重少少貨, 轉換率係一定係世界頭幾位, 品牌又係全美國最好果幾間, 做埋系統集成最好搵呢一瓣, 但最最最致命個死穴係個cash flow仲係-ve

      2) 陽能同創益竟然入圍, 但點解卡姆丹克佢地唔看好? 除左市值之外, 我覺得卡姆丹克真係無乜邊方面輸蝕畀佢地, 可能輸名氣掛, 因為712真係唔多人識, 但係, 以佢既wafer, 大陸真係無乜邊幾間廠做到, 就算做到都唔會有佢咁大產能, 如果產能都有, 咁應該無乜可能未上市

      我都想整個fatlone Solar fund添 🙂

  1. Sing 說道:

    3800很大機會會比712先回升,它最近研發出一種成本低,但已有一定客源的單晶晶片。
    http://www.gcl-poly.com.hk/attachment/2011100516491017_tc.pdf

    • fatlone 說道:

      sing兄, 我有睇新聞話佢出左個咩「鑫單晶」, 咁快有咁廠話接咁多貨, 係呢個咁既市況, 我真係諗唔到, 邊度有市場畀佢賣咁多模組

      (for無追開太陽能既朋友)
      佢係一種類單晶既物體, 並唔係傳統單晶, 712用緊果隻叫做直拉單晶, 因為真係"拉"出黎, 基本上如果上唔到N-type可以準備摺埋

      3800真係好勁, 執行力真係強都無朋友, 一間已經勁過晒成個台灣

  2. david395 說道:

    939 太早 buy

    watch list
    2866 330 TAN PPA BAC (NYSE)

    will buy on mid November (around 14800 HSI)

  3. Sing 說道:

    Hi, Fatlone, I found a free subscription of a magazine named Renewable Energy World when I finished the previous free subscription application of a semiconductor related magazine. I think the magazine is also good for renewable investors though the free subscription targets for the professional personnel of renewable energy industry. Or you can send me email, I can send the PDF to you. The free subscription is valid until Oct 19.

  4. Sing 說道:

    Forget to say if you want to subscribe, I can give you the link.

  5. Sing 說道:

    Good news of 3800, but why still went down today!!
    http://www.gcl-poly.com.hk/attachment/2011101918325817_tc.pdf

  6. Sing 說道:

    另外,我相信module最低價到今年年尾會觸碰到US$0.8這個critical point. 低價但大貨會令到市場進一步汰弱留強。我現在睇好的是3800,比712還有信心。

    • fatlone 說道:

      sing兄, 3800確實比712好, 但我暫時都唔會再沾手太陽能, 等歐洲傾掂數先

      其實, 非但太陽能, 股市都唔應該玩咁多, 短炒可能會更好, 長渣免問

  7. 引用通告: fatlone’s view: 保利協鑫(3800)還可以買嗎? | fatlone's investment paradise

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