中国主流风电设备制造企业排名榜

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source: http://www.oilchina.com/syxw/20100414/news2010041408551219264.html

2010-4-14 8:54:29 《 中国能源报 》

编者按
本文根据最新数据,以累计市场份额和2009年新增市场份额为主要依据,对国内风电整机制造企业进行了排名。读者可以看出,在此排名中并没有使用通常的国内10大企业排名,这是由风机制造业的现实决定的,因为我国在此产业中逐渐呈现高集中度的趋势,第一方阵的前三名企业就占到了市场份额的60%,再加上第二方阵的几家企业,足以说明我国风电整机制造业的总体情况,第三方阵的企业市场份额还不到2%,本文在此忽略。从上榜各企业的情况可以看出,我国风机制造业逐步出现两极分化趋势、风机以兆瓦级以上为主、价格下降明显、海外战略提上日程的特点。

1
华锐风电
统计数据 据丹麦行业咨询机构BTM统计,华锐风电2009年新增装机容量3510兆瓦(国内装机为3495兆瓦),其全球市场份额为9.2%,排名第三,与前两位的维斯塔斯(12.5%)、通用电气(12.4%)仅差两个百分点多,国内市场份额为25.3%,排名第一。截至2009年底,华锐风电累计装机容量5658兆瓦,国内市场份额21.9%,排名第一。
风电机组大型化是发展趋势。2009年全球风机功率平均为1599千瓦,中国平均1360千瓦,美国平均1.5兆瓦,欧洲平均2—3兆瓦。在全球主流机型1.5兆瓦—2.5兆瓦方面,华锐风电2009年排名全球第二;在1.5兆瓦以上功率风机方面,华锐风电2009年排名全球第三;在2.5兆瓦以上风机方面,华锐风电排名第五(BTM)。
情况简介 华锐风电科技(集团)股份有限公司成立于2006年,产品全部为兆瓦级以上风力发电机组。SL1500、SL3000系列风力发电机组是华锐风电的主打机型,其中SL3000系列中国第一家自主研发、具有完全自主知识产权、技术最先进、全球最主流的电网友好型风电机组。它采用先进的变桨变速双馈发电技术,分为四大系列,可以满足不同气候特点、不同风资源条件的多种环境要求。。
华锐风电从2007年2月组建研发团队开始设计3兆瓦海上风电机组,华锐风电在短短三年内完成了3兆瓦机组研制、批量生产以及项目工程化、商业化。目前,华锐风电已在进行5兆瓦海上风电机组的研发工作。2010年1月6日,华锐风电负责建设的“国家能源海上风电技术装备研发中心”正式获得国家能源局授牌。该中心是中国唯一的以海上风电技术装备为研究对象的国家级研发中心,目标是建成全球技术水平最高、设备最先进、研发和试验能力最强的风电技术装备研发中心,以解决我国海上风电发展面临的技术难题,并进一步引领全球风电技术的发展。
华锐风电确立了全球化的市场战略,目前已与世界风电市场的主要国家和地区建立了联系,同各国从事风电开发的大型公司积极展开全方位的合作。2009年,由华锐风电生产的10台1.5MW风电机组在印度成功安装并正常运行,这也是中国当年最大规模的风电机组出口项目。目前,华锐风电正在筹建欧洲中心和北美中心,未来海外市场的销售量将占公司总产量的30-40%。
截至目前,华锐风电拥有大连、盐城、包头、酒泉四个制造基地。员工人数2200多人,2009年营业额超过130亿元,目前已拥有授权专利23项,已受理的专利申请33项。
华锐风电的1.5兆瓦风力发电机组于2007年10月通过了北京鉴衡认证中心(CGC)的设计认证,这是我国第一个通过鉴衡认证的国产化兆瓦级风力发电机组,十余种机型通过了德国劳埃德船级社(GL)认证。3兆瓦风力发电机组也通过了德国劳埃德船级社(GL)认证。
2
金风科技
统计数据 金风科技累计装机容量5343.85兆瓦,国内市场份额20.7%。
金风科技2009年新增装机容量2722兆瓦,新增装机容量国内市场份额19.7%,全球新增市场份额7.2%,排名第五。
情况简介 新疆金风科技股份有限公司成立于1998年,是国内最早的风电技术设备研发和制造企业。2009年营业收入107亿多元,同比增长66.28%,利润总额将近20亿元,同比增长73.68%。
新疆风能有限责任公司是金风科技最大股东。公司共有控股子公司43家,其中直接控股子公司16家,间接控股子公司27家;另外,公司还有3家共同控制公司及6家参股公司。分为四类:风机研发与制造公司、风电投资公司、风电服务公司、零部件研发与制造公司。截至2009年末,公司员工2527人。
2009年公司完成了主要产品由750千瓦、1.5兆瓦机组并重到1.5兆瓦机组为主的过渡,并推出了2.5兆瓦永磁直驱机组、3.0兆瓦机组混合传动机组;全年完成1.5兆瓦机组生产1391台、750千瓦机组生产782台。
2009年公司酒泉基地、德国Neunkirchen基地正式投产,西安基地实现试生产,预计2010年一季度正式投产,届时,公司1.5兆瓦机组产能将超过3000台。公司已拥有六个制造基地,即:北京亦庄、新疆乌鲁木齐、内蒙古包头、甘肃酒泉、德国Neunkirchen及陕西西安;公司现有1.5兆瓦机组基地产能基本能满2.5兆瓦机组的生产,产能可由1.5MW机组产能直接转换为2.5MW机组产能。
2009年公司推进国际化战略,拓展海外市场:公司控股子公司德国Vensys energy AG实现了1.5兆瓦机组在欧洲的销售;为尽快进入美国风电市场,公司在美国开展风电场项目建设和运营,美国明尼苏达UILK风电场项目的3台金1.5兆瓦机组已在2009年底并网发电。
2009年公司资本化支出主要是2.5兆瓦、3.0兆瓦机组的研制费。截止报告期末公司已获得专利25项,正在申请注册的专利39项。
3
东方电气
统计数据 东方电气累计装机容量3328.5兆瓦,国内市场份额12.9%。
东方电气2009年新增装机容量2035.5兆瓦,新增装机容量国内市场份额14.7%,全球新增市场份额6.5%,排名第七。
情况简介 中国东方电气集团有限公司成立于1958年,国内主要电站设备制造商,央企资本背景,风电技术主要来自Repower公司。由于国家的政策扶持和在几期特许权招标中表现出色,风机市场份额跃居国内第三名。其主要企业东方电气股份有限公司分别在上海和香港上市,所属子企业主要分布在四川、广东、浙江、河南、湖北、天津等五省一市。
目前,东方电气已形成“五电并举”的产品格局,业务涉及大型水电、火电、核电、风电、燃机等发电设备的开发、设计、制造、销售、设备供应及电站工程总承包能力。其中,风电领域可批量生产1兆瓦、1.5兆瓦、2.5兆瓦风电机组,涵盖了双馈式、直驱式、半直驱式产品的研发能力。2009年1-9月,公司风力发电机组产量150.15万千瓦;毛利率为15.67%,上年同期13.11%,增加了2.56个百分点。
4
明阳风电
统计数据 明阳风电累计装机容量895.5兆瓦,国内市场份额3.5%。排名第四(除国外风机企业,以下同)。
明阳风电2009年新增装机容量748.5兆瓦,新增装机容量市场份额5.4%,排名第五。
情况简介 广东明阳风电技术有限公司是从事风力发电、电力电子、智能电气和成套输配电装备研究、开发、生产和服务的民营企业。国家电网粤电参股其中,其风电技术由Aerodyn公司提供,包括公司目前最先进的SCD紧凑型风机。自主研发的实力还不是很强。作为风机装备的新兴力量,其近年来表现的不俗和新鲜的民营面孔,令业内刮目相看。在第六次特许权招标中也有中标,但是否能盈利还不得而知。
明阳风电的业务扩张很快,在很多地方有生产基地,依赖于风险投资的比重不小,加之本身技术实力有限,造成资金链过紧的现状。这家民企风电公司今后的发展有待观察。
2009年11月,明阳与风电场开发商中广核达成协议,在吉林地区开发风电场和建设装备制造基地;10月,明阳的两台风机在江苏如东潮间带风电场并网发电;8月,明阳风电与风能重点实验室——丹麦里索(Risoe)风能实验室在丹麦Roskilde签署了合作协议,在欧洲设立研发中心,这是明阳在欧洲设立第一个研发中心。
5
国电联合动力
统计数据 国电联合动力累计装机容量792兆瓦,国内市场份额3.1%。排名第五。
国电联合动力2009年新增装机容量768兆瓦,新增装机容量市场份额5.6%,排名第四。
情况简介 国电联合动力技术有限公司于2007年6月成立,注册资本金5.7亿元,拥有三个全资子公司、三个控股公司。国电科环占股70%,龙源电力占股30%。
公司总部位于北京,设有保定、连云港、赤峰、包头、宜兴五大风电设备生产基地,集风电机组设计、生产制造、研究开发、销售服务为一体。
目前,联合动力主要风力发电产品是与德国Aerodyn公司联合设计的1.5兆瓦(UP1500)风力发电机组,单机容量较适合中国目前的环境及安装使用条件。2010年1月,“风电设备及系统技术国家重点实验室”落户联合动力。公司风机100%为兆瓦级以上,所产风机为1.5兆瓦和3兆瓦。目前,最先进的技术是低电压穿越(LVRT)技术和电网友好型设计技术。本部及各子公司累计职工总数3316人。截至2010年3月31日,国电联合动力累计销售风电机组1121台。
6
运达风电
统计数据 运达累计装机容量594兆瓦,国内市场份额2.3%。排名第六。
运达2009年新增装机容量表现不佳,新增装机容量市场份额在2.0%以下。
情况简介 浙江运达风力发电工程有限公司是央企中国节能投资公司参股企业,最早进入中国风电行业的企业之一,引进Repower公司的750千瓦风机技术。运达的运营比较稳健,在火热的风电产业中保持低调行事。运达申请承担的“双馈式变速恒频1.5兆瓦风电机组研制”课题,由科技部正式列入“十一五”国家科技支撑计划,并捆绑中节能中标的单晶河风电特许权项目。
2009年7月,运达的北方生产基地——张北运达风电生产基地一期竣工并批量下线10台1.5兆瓦风电机组,预计可以达到年产100万千瓦的机组生产能力。其2.5兆瓦的风电机组取得阶段性成果,预计今年底可以下线。
运达与英国瑞尔公司联手,设计了世界上第一台800千瓦竹质桨叶,市场前景十分看好,同时1.5兆瓦风机竹质桨叶也在试制中,将成为运达的拳头产品。
7
湘电风能
统计数据 湘电风能累计装机容量占比较小,,国内市场份额在2%以下。
湘电风能2009年新增装机容量454兆瓦,新增装机容量市场份额3.3%,排名第六。
情况简介 湘电风能有限公司为国企背景,为湘潭电机的子公司,风机技术来自荷兰Zephyros公司。2009年风机营业收入27亿余元,净利润9700万余元。
2009年,湘电风能兆瓦级风机中标国家风电特许权招标项目,风电整机订货增长较快。但其弱点是风机国产化率较低,盈利能力薄弱,业内人士表示,其生产的2MW风机的盈亏平衡点是140—150台,因为其零部件大多为进口。
去年湘电风能加快了国际化步伐,于2009年8月,湘电风能以1000万欧元的价格收购了荷兰达尔文公司5兆瓦直驱式永磁海上风机项目,加快大型风机和5兆瓦海上风机研发进程。
湘电风能在河北承德丰宁万胜风电场15万千瓦、围场御道口乡风电场20万千瓦特许权项目招标中,湘电风能中标,两个项目中标总价为159364万元。为此,2009年9月审议通过了《关于增资湘电风能有限公司的议案》和《扩大风力发电机生产能力项目》的议案。

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